Language:  

Как устроена экономика заготовки леса в России и мире: инвестиционный обзор рынка

 
Метки: Инвестиционный обзор | Инвестиции | Лес | Вертикальная интеграция | Добыча | Россия | Канада | Финляндия | Швеция
 

Опубликованная ниже статья - это не обзор на конкретную дату и не анализ того, что с компаниями из анализируемой отрасли может произойти в ближайшем будущем. Мы постарались абстрагироваться от текущей конъюнктуры, и попробовали собрать самое главное о том, что влияет на рассматриваемую отрасль в долгосрочном периоде, включая закономерности, которым подчиняются основные составляющие денежного потока участников рынка. Как любая модель, данная статья представляет собой упрощение - сказанное ниже не обязательно будет в точности применимо к любой компании из отрасли. Тем не менее, мы надеемся, что статья будет полезна тем инвесторам и аналитикам, которым необходимо быстро познакомиться с отраслью, чтобы в дальнейшем выводы, сформулированные в статье, дополнить результатами собственного анализа на конкретную дату и для конкретной компании.

Цепочка создания стоимости

Лесную промышленность обычно делят на следующие основные сегменты:

  1. Выращивание леса. В разных странах этот процесс может быть организован по-разному - иногда это ответственность государственных органов, отдельных частных компаний (собственников участков) или самих заготовителей. В зависимости от регулирования, этот этап может быть первым или последним (лесовосстановление) в цепочке создания стоимости.
  2. Заготовление и/или производство леса. На данном этапе производится разработка лесного участка (рубка деревьев) с получением промежуточных продуктов лесозаготовки. Под промежуточными продуктами понимается круглый лес (round wood), древесная масса (wood pulp, состоит из целлюлозы и лигнина) и остатки лесозаготовок. Товарная целлюлоза (pulp) производится на ЦБК из разнообразного древесного сырья и также относится к промежуточным продуктам переработки (несмотря на то, что для ее получения необходим длительный и дорогой производственный процесс.
  3. Производство первичных продуктов переработки древесины. Под первичными продуктами переработки древесины обычно понимают пиломатериалы (sawn wood), древесные панели (использующие для производства мебели фанера и OSB, а также использующие в строительстве ДСП и MDF), бумагу и картон.
  4. Производство вторичных продуктов переработки древесины. Примерами вторичных продуктов переработки древесины является разнообразная мебель (кухни, корпусная мебель и пр.), деревянные двери, оконные рамы, туалетная бумага и бумажные салфетки, различные виды изделий из тканей на основе целлюлозы.

Этапы 1-3 могут быть объединены внутри одного предприятия. При этом по технологическому признаку обычно выделяются три основных типа лесоперерабатывающих предприятий - лесопромышленные комплексы (жарг. "пилорамы", акцент на производстве пиломатериалов для строительства), целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК, акцент на производстве товарной целлюлозы, картона и бумаги) и производство древесно-стружечных плит. Для простоты в дальнейшем будем называть любое из перерабатывающих предприятий как комбинат. В этой статье речь пойдет только о сегменте лесозаготовки (этап 2), все остальные сегменты будут рассмотрены лишь в контексте их взаимосвязи с этим этапом производственной цепи.

Факторы, влияющие на спрос на дерево

Основным источником спроса на древесину является ее использование для нужд промышленности (деловая древесина), спрос на древесину как разновидность топлива (топливная древесина) незначителен.

Одной из основных отраслей, которая предъявляет спрос на древесину, является строительная отрасль. Деревянные плиты широко используются для внутренней отделки, в том числе в качестве перекрытий (стены, полы, потолки). В странах с теплым климатом широко распространено деревянное домостроительство (когда изделия из дерева используются не только для обустройства перекрытий, но и выполняют функции несущих конструкций, используются для облицовки внешних стен). При этом это зачастую многоэтажное строительство. Дерево по-прежнему является важным компонентом малоэтажного строительства.

Во всех отраслях промышленности (включая строительство) дерево испытывает сильную конкуренцию со стороны материалов, производимых на основе металлов или химического сырья. Деревянные окна и двери вытесняются изделиями из металлопластика, картон конкурирует с полимерным упаковочным материалом. Ещё раньше железнодорожные шпалы из дерева были почти полностью вытеснены бетонными. Наконец, строительные материалы из цельного дерева вытесняются материалами на основе древесной стружки, что снижает общую потребность в древесине (так как часть объема изделия заменяется связующей смолой). Впрочем, в ряде сегментов применение продукции лесного комплекса увеличивается - целлюлоза используется для производства синтетических тканей (таких как вискоза), санитарно-гигиеническая бумага находит свое применение в медицине, в обоих случаях вытесняя изделия из натуральных тканей.

Факторы, влияющие на предложение дерева

Обобщенно, на планете существует три вида лесов: 1) хвойные леса (boreal forests, или тайга) 2) леса умеренного пояса (temperate forests) 3) тропические леса (tropical forests).

Хвойные леса произрастают по всей Северной Евразии и в северной части Северной Америки (регион характеризуется суровым и холодным климатом). Больше всего их в России (север Европейской части, почти вся Сибирь и Дальний Восток), Канаде, Швеции и Финляндии. К хвойным породам относят сосну, лиственницу, пихту, ель, кедр. Наиболее ценной породой считается сосна, за ней следует ель - оба дерева находят активное применение в строительстве. Лиственница (одно из самых распространенных в тайге деревьев) имеет незначительную промышленную ценность.

Тропические леса произрастают в тропическом поясе – 20 градусов к югу и северу от экватора. Данные леса остаются вечнозелеными круглый год. В эту зону попадает почти вся Африка Южнее Сахары, индийский субконтинент и Индонезия, Центральная и большая часть Южной Америки. Наибольший объем тропических лесов произрастает в Бразилии в бассейне реки Амазонка. Тропические леса – это большая разновидность лиственных пород, при этом обычно выделяют ценные породы (красное дерево, палисандр, черное дерево, эбеновое дерево и пр.), которые обычно используются для производства изысканной мебели и шпона и рядовые породы, которые заготавливаются в массовых объемах и используются в строительстве и производстве мебели. При этом сами тропические леса в разных регионах мира неоднородны, видовой состав деревьев в них сильно зависит от количества осадков и их распределения по году в конкретном регионе.

Леса умеренного пояса произрастают в Восточной Европе и на востоке Северной Америки (для их роста требуется наличие четырех ярко выраженных времен года). В лесах умеренного пояса чаще всего растут мелколиственные породы (береза, осина, ольха) и широколиственные (дуб, ясень, клен, бук, вяз и др). Мелколиственные породы имеют малую значимость для строительства, а резервы широколиственных лесов достаточно невелики. Как результат, ресурсы таких лесов направляются в основном на производство мебели и облицовочных строительных (паркет, облицовочная доска) материалов. Поэтому объемы их заготовки существенно ниже, а стоимость выше.

Как результат, в массовом сегменте лесного рынка конкуренция идет между хвойными и тропическими лиственными породами породами, на них приходятся наибольшие объемы лесозаготовки. При этом на объем предложения влияет наличие инфраструктуры для вывоза лесоматериалов и видовой и возрастной состав пород на конкретном участке. Как итог, несмотря на большие запасы леса в производящих странах, объем предложения древесины в целом остается стабильным в краткосрочном периоде.

Жизненный цикл

Типовый график зависимости высоты дерева от возраста

Типовый график зависимости высоты дерева от его возраста

Деревья обычно срубают, когда годичный прирост древесины начинает снижаться и становится ниже среднегодовых значений прироста для молодого дерева (т.е. посадить новое дерево будет выгоднее, чем продолжать наращивать древесную массу на старом). Возраст рубки следует отличать от биологического возраста жизни деревьев – последний обычно намного дольше. Северные леса растут только летом, активный рост приходится на относительно небольшую часть года. Тропические леса растут круглый год. Более активное солнечное освещение на экваторе предопределяет различия между скоростью роста деревьев в северном и тропическом поясах.

Средний возраст рубки хвойных лесов составляет 80-120 лет. Для лиственных лесов умеренного пояса (береза, осина, ольха, тополь) – 40-60 лет, для дуба около 100 лет. Для тропических лесов возраст может варьироваться в зависимости от региона и вида дерева, однако в среднем находится в диапазоне 8-12 лет. Во многих случаях это приводит к тому, что лесная отрасль становится ближе не к заготовке сырья (по аналогии с отраслями добычи полезных ископаемых), а к отрасли сельского хозяйства (с его повторяющимся циклом). Иными словами, леса в тропиках начинают выращивать на плантациях (особенно популярны плантации эвкалипта в Бразилии), при этом каждая плантация объединяет деревья одинакового возраста (для сокращения затрат на рубку). Похожий подход используется в странах Скандинавии и для северных лесов, но срок роста до товарного дерева там существенно дольше.

Необходимо оговориться, что деревянное сырье из тропических лесов менее плотное, нежели из северных лесов. Поэтому в сегменте пиломатериалов (таких как доски и брусья), тропические леса с хвойными почти не конкурируют. Вместе с тем, в постоянно растущем сегменте древесных плит качество исходного материала имеет меньшее значение, что создает дополнительные конкурентные преимущества для быстрорастущих тропических лесов.

Технология производства

Процесс производства промежуточных продуктов лесной промышленности, в первую очередь, круглого леса, включает несколько ключевых этапов - валку дерева, обрезку сучьев и разделку ствола дерева на несколько кусков с разным диаметром ствола (сортименты). В зависимости от используемой технологии заготовки эти этапы могут выполняться как непосредственно в месте произрастания дерева, так и на промежуточных обрабатывающих площадках. При промышленных лесозаготовках все эти операции обычно выполняются специализированными машинами и оборудованием.

Разработка любого лесного участка требует обустройства сети дорог, по которым автомобильная техника будет вывозить круглый лес на перерабатывающие предприятия. Вдоль дорог обустраиваются небольшие площадки (так называемый "нижний склад"), на которых проводится первичная обработка (состав операций меняется в зависимости от используемой технологии лесозаготовки) и погрузка древесины на автомобильный транспорт. Каждая погрузочная площадка ориентирована на прием древесины с близлежащей территории - после валки пакет деревьев транспортируется от места рубки до погрузочной площадки (эта операция называется трелевкой). При этом место сруба и погрузочная площадка дорогой не связаны - транспортировка до нижнего склада осуществляется непосредственно по лесу гусеничной или колесной вездеходной техникой. С нижнего склада древесина уже грузовыми автомобилями направляется на лесокомбинат, где она подлежит более глубокой переработке в зависимости от ожидаемого направления использования.

Площадка нижнего заготовительного склада в лесу

Площадка нижнего заготовительного склада в лесу

Традиционно выделяется три основных технологии промышленной лесозаготовки - в зависимости от того, на каком этапе (у пня или на лесозаготовительном складе) выполняется та или иная технологическая операция. Это сортиментная технология, хлыстовая технология и технология лесозаготовки целыми деревьями. В таблице ниже показаны основные отличия между данными технологиями:

Сортиментная Хлыстовая Целыми деревьями
У пня дерева Валка, обрезка сучьев, разделка ствола Валка, обрезка сучьев Валка
Трелевка Разделанными стволами (сортиментом) Стволами без сучьев (хлыстами) Целыми деревьями
Нижний склад Перегрузка Разделка ствола, перегрузка Обрезка сучьев, разделка ствола, перегрузка
Вывоз автомобилями Сортиментами Сортиментами или хлыстами Сортиментами, хлыстами или целыми деревьями

Сортиментная технология (cut-to-length logging) - способ лесозаготовки, при котором все основные лесозаготовительными операции выполняются непосредственно у пня дерева. Валку, обрезку сучьев и разделку дерева производят одной и той же машиной - лесозаготовительным комбайном (harvester). Работающий рядом с ним форвардер (forwarder) с помощью манипулятора собирает пакет распиленных бревен в телегу и отвозит ее на нижний склад, где в дальнейшем осуществляется погрузка на автомобили. Технология получила свое название от термина "сортимент", под которым, строго говоря, понимаются не только распиленные бревна, а любые части дерева, расположенные параллельно направлению его роста, отвечающие требованиям технических стандартов (в первую очередь деревянный брус). Поэтому в некоторых вариантах сортиментная технология предполагает даже более глубокий вариант разделки деревьев непосредственно в месте их произрастания.

Использование форвардера при сортиментной технологии лесозаготовок

Использование форвардера при сортиментной технологии лесозаготовок

Хлыстовая технология (tree-length logging / stem-only harvesting) - способ лесозаготовки, при котором у пня дерева выполняется его валка и обрезка сучьев. Для этого используют валочно-пакетирующие машины (feller-buncher), обрезка сучьев производится вручную бензопилой. Полученные таким образом хлысты перевозят на нижний склад колесными трелевочными тракторами (skidder). На нижнем складе разделение хлыстов на сортименты производится отдельной раскряжевочной машиной (slasher). В некоторых случаях хлысты загружаются на автотранспорт и в таком виде вывозятся на деревообрабатывающий комбинат.

Хлысты на лесозаготовительном складе

Хлысты на лесозаготовительном складе

Технология заготовки целых деревьев (whole tree logging) - способ лесозаготовки, при котором у пня выполняется только валка, а вся последующая обработка - на нижнем складе (иногда - на деревообрабатывающем комбинате). Валка деревьев осуществляется валочно-пакетирующей машиной (feller-buncher), после этого с помощью трелевочного трактора (skidder) дерево транспортируется на нижний склад. Там для удаления сучьев и разделки на сортимент применяется стационарная сучкорезно-раскряжевочная машина (delimber-slasher, processor). Наконец, полученный сортимент с помощью погрузчика загружается на автотранспорт и отвозится на комбинат.

Заготовка леса целыми деревьями

Технология заготовки леса целыми деревьями

Дополнительно необходимо добавить, что вырубка может идти как сплошным, так и выборочным методом, это определяется качеством имеющейся древесины на участке и экономическими решениями лесозаготовителя (планируемые направления сбыта и пр.). Очень часто вырубаются все взрослые деревья и сохраняется только молодой подрост, иногда вырубаются только товарные хвойные деревья, а деревья смешенных пород оставляются.

Структура и основные драйверы себестоимости

В структуре себестоимости лесозаготовки преобладают переменные расходы. Это и расходы на транспортировку до лесокомбината, и зарплата рабочих (как правило, оплата производится на сдельно-премиальной основе), и затраты энергии на лесозаготовительные операции и логистику на лесосеке. При этом надо понимать, что на общую величину расходов будет сильно влиять транспортное плечо - чем дальше лесосека удаляется от комбината, тем более затратными становятся лесозаготовки. Амортизация (и затраты на ремонт) техники по своей сути также являются переменными - так как определяются в первую очередь моточасами работы техники. Оговоримся, что описанные выше выводы относятся только к процессу лесозаготовки. В тех ситуациях, когда лесозаготовитель сам занимается выращиванием леса (высаживает сеянцы, ухаживает за подростом, проводит санитарные рубки леса и пр.), доля постоянных расходов в себестоимости компании существенно возрастает.

В остальном структура расходов сильно зависит от используемой технологии. Сортиментная технология - самая капиталоемкая, которая на крупных и качественных участках обычно обеспечивает наименьшую себестоимость в расчете на единицу заготавливаемой продукции. Один участок (делянку) обслуживают всего два человека - оператор лесозаготовительного комбайна и оператор форвардера. При этом уже на самой делянке за одну операцию производится необходимый сортимент - его проще и дешевле дальше транспортировать до нижнего склада. При использовании технологии заготовки целых деревьев также достигается высокий уровень автоматизации, однако транспортировка от делянки до нижнего склада обходится дороже (груз больше весит и его тяжелее перемещать между деревьями). Её применяют в основном на тех участках, где одновременно заготавливается как товарная (с широким обхватом стволов, используется для производства сортимента), так и нетоварная (с тонким стволом, используется для производства щепы и пр.) древесина. В этом случае выгоднее быстро срубить деревья, сформировать из них пакеты, транспортировать пакеты на нижний склад и в дальнейшем вести их отдельную обработку различными машинами. Обработку товарной древесины делать сучкорезной машиной, а древесину для производства топливной и целлюлозной щепы обрабатывать отдельными агрегатами.

При работе с товарным лесом одного диаметра и одного возраста, за которым осуществлялись рубки ухода, использование высокопроизводительного харвестера обычно целесообразнее. Именно поэтому сортиментная технология возникла и доминирует в Финляндии и Швеции, где участки находятся в частной собственности и за ними обычно осуществляется должный уход. В США, Канаде и России лесные участки находятся в собственности государства, поэтому товарное качество леса в среднем ниже - что заставляет использовать преимущественно технологию заготовки целых деревьев (харвестер на тонкое дерево потратит столько же времени, сколько и на товарное, однако полезной продукции с него будет получено значительно меньше).

Сортиментная и технология заготовки целых деревьев доминируют в мировой лесозаготовительной промышленности. Недостаток хлыстовой технологии - необходимость выполнения обрезки сучьев непосредственно на делянке. Это трудоемкий, плохо механизированный процесс, для обеспечения которого штат сотрудников на лесозаготовительном участке необходимо существенно увеличить (а это дополнительные затраты по доставке, питанию и обогреву сотрудников). Поэтому хлыстовая технология сегодня применяется в основном в развивающихся странах, при этом доля оплаты труда в себестоимости может возрастать.

Капитальные расходы

Основным компонентом капитальных расходов лесозаготовительных предприятий являются расходы на создание инфраструктуры. Инфраструктура обычно включает создание лесообрабатывающего комбината и сети лесных дорог. Стоимость инфраструктуры является ключевым фактором, который определяет стоимость конечного продукта. При этом сама по себе лесозаготовительная промышленность (в отличие от добычи полезных ископаемых) обычно не обладает достаточным экономическим потенциалом, чтобы обеспечить обустройство инфраструктуры в тех локациях, которые содержат наибольшие запасы древесины, и инфраструктурные проекты обычно реализуются в кооперации с другими отраслями промышленности. Поэтому лесозаготовители стараются брать в пользование и развивать те участки, на которых ранее уже осуществлялась добыча и есть необходимая инфраструктура (brownfield). Типичной является ситуация, когда компания использует участки вокруг своего комбината, постепенно все больше и больше удаляясь от него. Новые участки (greenfield) обычно разрабатываются только при наличии больших запасов высоколиквидной древесины и относительно небольших инвестициях в развитие инфраструктуры участка.

Поддерживающие капитальные расходы - это в первую очередь затраты на обновление лесозаготовительной техники, срок службы которой составляет 5-10 лет в зависимости от условий эксплуатации.

Лесовосстановление и вывод актива из эксплуатации (reforestation and decommissioning cost)

Исторически в Советском Союзе лесозаготовительные участки рассматривались как аналог месторождений полезных ископаемых - как источник невозобновляемых природных ресурсов. После истощения ресурсов одного участка лесозаготовители переходили на другой. Однако сегодня формируется понимание, что, несмотря на большие запасы товарной древесины в России, количество площадок, где есть необходимая транспортная инфраструктура для вывоза продукции, ограничено. Поэтому в стране действует механизм лесовосстановления - в соответствии с ним, каждый лесозаготовитель должен обеспечить восстанавливающие посадки в объемах, пропорциональных вырубленному им лесу. Посев сеянцев производится в том же регионе, где была осуществлена вырубка, на участках, указанных региональными властями.

При всей внешней логичности действующий механизм работает не идеально. Финансовые результаты лесозаготовителей почти не зависят от качества лесовосстановления (он часто осуществляется на других участках в том же регионе), что предопределяет их формальное отношение к этому процессу (максимально возможная экономия на стоимости лесовосстановления, включая стоимость сеянцев и удобрений, что ведет к последующему отмиранию значительной части посевов).

Похожий механизм (механизм концессий) действует в Канаде, однако приемка результатов более жесткая - регулятор принимает работы по лесовосстановлению и оплачивает (из средств, полученных от лесозаготовителей ранее).

В странах Скандинавии лесные участки находятся в частной собственности (а не в собственности государства, как в России и Северной Америке), а лесозаготовитель просто приобретает у владельца участка право вырубки. Соответственно, дальнейшее лесовосстановление является бизнесом владельца участка.

Стоимость лесовосстановления зависит от площади восстановления, с учетом стоимости сеянцев и установленной технологией и законодательством плотности посевов в конкретном регионе. Лесозаготовитель может сам подготавливать сеянцы, но чаще их выращивают специализированные компании.

Фактор сезонности в лесозаготовительном бизнесе

На некоторых площадках для проведения работ по лесозаготовкам необходимо, чтобы ушли грунтовые воды, либо промерз грунт (в болотистых местностях). Поэтому основные работы приходятся на лето и зиму. Также при использовании ручных технологий (валка, обрезка сучьев и распилка бензопилами) на возможность работы заготовителей также оказывать влияние зимние температуры. В остальном этот бизнес всесезонный, то есть заготовка леса по возможности идет круглогодично, лесовосстановление в северном полушарии ограничено летним периодом.

Налоги и регулирование

В силу своей ресурсной специфики лесозаготовительная отрасль в большинстве стран подвержена обширному госрегулированию. Россия в этом плане - не исключение. В стане с 2020 года действует запрет на экспорт необработанной древесины (круглый лес). Для некоторых продуктов лесопереработки действуют экспортные пошлины.

Все земельные участки лесного фонда в России находятся в собственности государства (разрешено выращивание леса на землях сельхозназначения, но значимость этого сегмента крайне незначительна). Распределение земельных участков для лесозаготовок осуществляется региональными органами власти через аукционный механизм. Лесозаготовители не получают участки в собственность, но платят регулярную арендную плату за пользование лесным участком для целей лесозаготовок. Лесозаготовители должны выполнять работы по лесовосстановлению за свой счет пропорционально объемам вырубленного леса.

Все остальные налоги стандартные и применяются для предприятий любой формы собственности (в том числе возможно применение упрощенной системы налогообложения для небольших лесохозяйств).

Прогнозирование выручки и ценообразование

Россия является нетто-экспортером основных лесопромышленных продуктов разных переделов. Поэтому цены на большинство видов лесной продукции формируется по принципу "экспортный нэтбек" в привязке к мировым ценам на соответствующую продукцию. Учитывая плавающий спрос и относительно стабильное предложение цены на продукты лесопереработки могут колебаться в достаточно существенных интервалах.

Ежегодные объемы производства обычно определяются мощностями лесоперерабатывающих комбинатов - рубить больше леса, чем может переработать комбинат, не имеет смысла (за исключением ситуаций, когда на лесозаготовку влияют сезонные факторы, тогда лесозаготовители в активные периоды создают запас сырья для лесокомбината). Количество имеющихся лесных ресурсов редко выступает в качестве ограничивающего фактора.

Будущая EBITDA для конкретного участка может быть линейно спрогнозирована на основе своего текущего значения (при стабильных ценах и объемах производства), с незначительной, но устойчивой тенденцией к снижению. Это снижение обычно определяется ростом себестоимости по мере удаления запасов сырья от лесокомбината (рост транспортного плеча).

Размещение объектов лесного хозяйства

В России лесозаготовка в промышленных объемах (в том числе экспортно-ориентированная) развивается в основном в небольшом количестве субъектов Федерации - Архангельской области, Вологодской области, Красноярском крае, Иркутской области. Эти субъекты, с одной стороны, обладают большими ресурсами леса, а с другой - этот лес на их территории представлен почти полностью ликвидными хвойными породами (в то время как в Европейской части преобладают лиственные породы, вырубка которых экономически не выгодна). Кроме того, выбор регионов для лесозаготовок определяется наличием необходимой транспортной инфраструктуры.

Целлюлозно-бумажные комбинаты имеют тенденцию располагаться недалеко от мест заготовки сырья. Это связано с тем, что сырьем для них часто выступает круглый лес, расходы на транспортировку которого существенны. Производители картона и бумаги на основе товарной целлюлозы, а также производители конечной продукции зачастую не так сильно привязаны к местам заготовки сырья и принимают решение о размещении производства, исследуя комплекс факторов.

Основные участники и преобладающие стратегии ведения бизнеса

Крупнейшие лесозаготовители в России сегодня - «Илим», «Сегежа», «Тайга», «Монди», «УЛК», «Титан» и ещё целый ряд производителей. Первые четыре компании - это вертикально интегрированные структуры, ориентированные на производство целлюлозы и картона. Основу их бизнеса составляет целлюлозно-бумажные комбинаты (целлюлоза и картон является более сложным продуктом лесопереработки, нежели пиломатериалы и древесные плиты). Владение лесозаготовительными предприятиями рассматривается ими как возможность контролировать наличие и стоимость дефицитного сырья (древесина). Производством вторичных продуктов деревопереработки (мебель и т.п.) данные структуры не занимаются. Рынок производства целлюлозы и картона умеренно концентрированный, так как строительство ЦБК обычно требует существенных инвестиций. При этом в России есть примеры, когда крупный производитель целлюлозы и картона не имеет существенных заготовительных мощностей - австрийская Pulp Mill Holding закупает дерево у ГК «Титан».

УЛК, Титан и ещё целый ряд компаний - крупнейшие лесозаготовители России. Такие компании лишь частично можно назвать вертикально-интегрированными структурами, так как из первичных продуктов деревообработки они производят только наиболее простые (пиломатериалы и древесно-стружечные плиты). Рынок лесозаготовки и производства пиломатериалов в России слабо концентрирован, крупные структуры (часто ориентированные на экспорт и общероссийский рынок) формируются в основном в крупнейших лесозаготовительных регионах, в остальных регионах работают относительно небольшие компании, ориентированные на обслуживание своего регионального рынка.

На мировом рынке работает большое количество компаний. Как правило, крупнейшие игроки в части лесозаготовки специализируются на своем национальном рынке, а в части переработки лесной продукции могут работать на разных рынках. Рынок умеренно концентрирован - в отрасли большое количество небольших, в том числе региональных компаний. Производители товарной целлюлозы преобладают в развивающихся странах, при этом часто они стремятся приобретать лесозаготовительные активы. Производители бумаги и картона работают во всех странах, при этом для них нет ярко выраженной тенденции к вертикальной интеграции вверх по производственной цепочке.

Дополнительные источники информации и статистики по лесозаготовительной отрасли

FAOSTAT - огромная база данных по всем основным статистическим показателям в сельскохозяйственной, пищевой и лесозаготовительной отрасли (временные ряды с 1961 года). Включает данные по объемам производства, экспорта, ценам, показателям устойчивого развития в разрезе отдельных стран и видов биологического сырья. За сбор данных отвечает входящая в ООН Продовольственная и сельскохозяйственная организация (Food and Agricultural Organization - FAO).

Почему одни страны, города или компании добиваются экономического успеха, а другие - вынуждены влачить жалкое существование? Почему экономический рост такой слабый, а неравенство доходов все выше? Как новые технологии могут изменить глобальный экономический ландшафт? Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Facebook, чтобы получать больше информации о долгосрочных трендах в экономике и бизнесе.

Комментарии:
Здесь пока нет комментариев. Чтобы их оставить, авторизуйтесь вверху страницы или с помощью аккаунта ВКонтакте, Facebook , Instagram либо зарегистрируйтесь .
Авторизация через:
Анекдоты про экономику

Сидит олигарх на балконе своей виллы, пьёт коньяк, курит дорогую сигару, сам одет в идеальный костюм. Мимо проходит бомж, смотрит на него и говорит:

- Вот, жирует на деньги народа!

Олигарх:

- Мужик, ну подумай, откуда у народа такие деньги?

Нравится Не нравится Все анекдоты